Rozliczenie podatku w Holandii za rok 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Od 1 marca 2024 roku możesz rozliczać podatek w Holandii za rok 2023. Nie wiesz, jakie dokumenty przygotować, jak uzupełnić formularze i rozliczyć się z Belastingdienst szybko i bez problemów? Po przeczytaniu tego artykułu Twoje wątpliwości znikną.

Rozliczenie podatku w Holandii – 3 opcje złożenia zeznania podatkowego

Mieszkasz na stałe w Holandii, tzn. jesteś zameldowany i pracowałeś przez cały 2023 rok? To jakie dokumenty musisz przygotować, zależy od formy Twojego zatrudnienia:

• Zatrudnienie na etat – rozliczasz podatek od całego dochodu, niezależnie gdzie został uzyskany.
• Samozatrudnienie – rozliczasz podatek uwzględniając przychody i koszty związane z prowadzeniem firmy.
• Dodatkowe prace – rozliczasz podatek od całego dochodu, wliczając w to dokumentację od dodatkowych zleceń (pracodawców).

Do kiedy trzeba rozliczyć podatek w Holandii w 2024 roku?

Ostateczny termin przesłania deklaracji podatkowej za rok 2023 to 1 maja 2024 roku. Możesz się rozliczyć już 1 marca, co sprawi, że otrzymasz należny Ci zwrot o wiele szybciej.  

Chcesz to załatwić już dziś i mieć z głowy? Zapisz się na rozliczenie podatku za 2023 rok w Pol-Advies i rozlicz się z pomocą eksperta tak szybko, jak to możliwe.

Kliknij i zapisz się na rozliczenie podatku

Rozliczenie podatku w Holandii – Jakie ulgi możesz uwzględnić?

Chcesz zapłacić niższy podatek? W takim razie skorzystaj z ulg, które Ci przysługują. Co masz do wyboru? Poniżej znajdziesz wykaz:

• Odsetki za kredyt hipoteczny
• Koszty związane ze zdrowiem 
• Darowizny
• Koszty związane z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej
• Koszty alimentów na byłego partnera

Chcesz skorzystać z ulg, ale nie wiesz, jak uzupełnić rozliczenie?

Kliknij i skorzystaj z pomocy specjalistów: rozlicz podatek online

Rozliczenie podatku w Holandii – Osoby zameldowane przez część roku

Pracujesz w Holandii dopiero od kilku miesięcy? A może spędziłeś tam kilka miesięcy na początku 2023 roku i nie wiesz, co w takiej sytuacji?

Jeśli pracowałeś w Holandii przez jakiś czas, a teraz pracujesz w innym kraju, obowiązek rozliczenia również Cię dotyczy. Jak to zrobić? Instrukcja poniżej:

• Osoby, które pracują w Holandii, ale nie są tam zameldowane, aby otrzymać zwrot podatku, muszą przedstawić zaświadczenie o dochodach z kraju zamieszkania (jeśli to zaświadczenie nie było wysyłane w latach poprzednich).
• Jeżeli w poprzednich latach rozliczałeś podatek w Holandii i zostałeś zakwalifikowany, jako Holenderski rezydent podatkowy nie musisz przedstawiać zaświadczenia po raz kolejny, jednak przygotuj się na to, że w momencie wydawania ostatecznej decyzji podatkowej, Inspektor z Belastingdienst, może poprosić Cię o przedstawienie zaświadczenia o dochodach z Polski. 
• Aby uzyskać takie zaświadczenie, należy rozliczyć się z polskim Urzędem Skarbowym. Nawet jeśli w Polsce nie osiągnięto żadnych dochodów, należy złożyć deklarację podatkową.
• Zaświadczenie o dochodach z Polski należy wysłać do holenderskiego Urzędu Skarbowego. Dzięki temu można rozliczyć się w Holandii jako rezydent zagraniczny, co może skutkować wyższym zwrotem podatku.
• Termin na złożenie deklaracji podatkowej w Holandii dla osób niezameldowanych upływa 1 lipca.

Wygodnym rozwiązaniem dla takich osób jest skorzystanie z opcji M Bilet – tzw. rozliczenia “na książkę”. Chcesz szybko się rozliczyć? 

Pozwól, że Ci w tym pomożemy, ponieważ mamy dostęp do wersji online M Biletu. Kliknij i rozlicz podatek bez wychodzenia z domu.

Rozliczenie podatku w Holandii – Osoby niezameldowane

Pracowałeś w Holandii bez meldunku? W takiej sytuacji termin rozliczenia jest dla Ciebie inny. Możesz to zrobić w ciągu 5 lat od zakończenia roku podatkowego.

Osoby, które nie są zameldowane w Holandii, aby rozliczyć się z podatku, muszą przedstawić jaaropgaaf od swojego pracodawcy oraz zaświadczenie o dochodach z kraju zamieszkania.

Jeśli nie posiadają jeszcze takiego zaświadczenia, mogą rozliczyć się z podatku, ale zwrot będzie niższy o około 700 euro.

UWAGA!!!

Jeżeli w poprzednich latach rozliczałeś podatek w Holandii i zostałeś zakwalifikowany, jako Holenderski rezydent podatkowy nie musisz przedstawiać zaświadczenia po raz kolejny. Jednak bądź przygotuj na to, że w momencie wydawania ostatecznej decyzji podatkowej, Inspektor z Belastingdienst, może poprosić, abyś przedstawił zaświadczenia o dochodach z Polski. 

Jak rozliczyć podatek pracując w Holandii z polskim Urzędem Skarbowym?

Krok 1: Złóż deklarację podatkową w Polsce

Aby rozliczyć podatek z polskim Urzędem Skarbowym, musisz złożyć deklarację podatkową za pomocą formularza PIT 36+ ZG. Deklarację możesz złożyć online lub tradycyjnie, w papierowej formie.

Krok 2: Pobierz zaświadczenie o dochodach

Po złożeniu deklaracji podatkowej możesz pobrać zaświadczenie o dochodach z polskiego Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie będzie dostępne od 1 marca 2024 roku.

Krok 3: Wyślij zaświadczenie do Belastingdienst

Ostatni krok to wysłanie zaświadczenia o dochodach do holenderskiego Urzędu Skarbowego Belastingdienst. Możesz to zrobić pocztą lub online.

WAŻNE!

 Nie korzystaj z zaświadczeń, które były dostępne przed 1 marca 2024 roku.

Jeśli nie wiesz, jak rozliczyć podatek w Holandii i w Polsce, możesz skorzystać z opcji rozliczenia podatku online.

Kliknij i rozlicz podatek online

Kary za brak rozliczenia w terminie

Co Ci grozi za brak rozliczenia w terminie? 

• Kary finansowe z odsetkami
• Dodatkowe kontrole podatkowe
• Trudności lub brak możliwości uzyskania kredytów
• Uznanie Cię przez Belastingdienst za nieuczciwego podatnika

Jakich dokumentów potrzebujesz do rozliczenia podatku z Holandii w 2024 roku?

Dane osobowe

• Twój numer BSN oraz Twojego partnera i dzieci
• Numer konta bankowego
• Informacje o partnerze/ dzieciach i miejscu ich pobytu

Dochody

• Jaaropgaaf – czyli zaświadczenie o Twoich rocznych przychodach 
• Otrzymane alimenty partnerskie
• Otrzymywane zasiłki i dodatki socjalne

Konta bankowe – tylko w przypadku, jeżeli oszczędności wynoszą powyżej €50.000 na osobę

• Roczne sprawozdanie z roku 2023 dotyczące Twojego rachunku rozliczeniowego
• Roczne sprawozdanie z roku 2023 dotyczące Twojego rachunku oszczędnościowego oraz rachunków oszczędnościowych Twoich dzieci
• Roczne sprawozdanie z roku 2023 dotyczące Twoich inwestycji

Nieruchomości

• Wartość WOZ Twojego domu z dnia 1 stycznia 2022 – Ta wartość znajduje się na decyzji WOZ, którą otrzymałeś od gminy w zeszłym roku
• Roczne sprawozdanie z Twojego kredytu hipotecznego – jaaroverzicht
• Przy zakupie lub sprzedaży Twojego mieszkania: rozliczenie notariusza – notariele overzicht kosten

Ulgi podatkowe

Ulgi mogą dotyczyć:

• Darowizn
• Kosztów opieki zdrowotnej
• Własnego wkładu Zvw
• Płaconych alimentów na byłego partnera

Inne

• Dane o pożyczkach i innych zobowiązaniach
• Dane o opłaconych składkach na rentę
• Podsumowanie opłaconych ubezpieczeń na wypadek niezdolności do pracy (AOV)
• Dane dotyczących dywidend

Podsumowanie

Potrzebujesz pomocy w złożeniu zeznania podatkowego?

Kliknij w poniższy przycisk i zapisz się do rozliczenia podatku w Holandii bez wychodzenia z domu!